中银外洋证券股份有限公司武佳雄,顾真近期对隆基绿能进行权衡并发布了权衡论述《三季度权贵减亏，刚烈BC时候道路》，本论述对隆基绿能给出买入评级，现时股价为19.23元。

　　隆基绿能(601012)　　公司发布2024年三季报，前三季度盈利同比下落155.62%，其中三季度环比权贵减亏；公司组件出货量稳步升迁，刚烈BC时候道路；督察买入评级。　　撑执评级的重点　　2024年前三季度事迹同比下落155.62%：公司发布2024年三季报，前三季度公司结束营业收入585.93亿元，同比减少37.73%；结束归母净利润-65.05亿元；同比减少155.62%，结束扣非净利润-64.88亿元，同比减少156.35%。证实事迹筹算，2024Q3公司结束归母净利润-12.61亿元，同比减少150.14%，环比权贵减亏。　　硅片出货保执增长，组件出货稳步升迁：证实公司公告，2024年前三季度公司结束硅片出货82.80GW，其中对外售售35.03GW，2024Q3公司结束硅片出货38.37GW。组件方面，2024年前三季度，公司结束组件出货量51.23GW（其中BC组件销量13.77GW），同比增长17.70%。　　行业老本开荒价有望助力公司盈利企稳：中国光伏行业协会此前发文敕令行业合规竞争，建议了组件含税（不含运杂用）为0.68元/W的最低老本价钱，并指出投标价钱低于老本价钱涉嫌犯科。咱们以为，最低老本价钱的建议有助于促进行业健康发展，也故意于包含公司在内的组件企业盈利企稳回升。　　刚烈BC时候布局：公司依托深厚的时候麇集和先进的制造上风，结束HPBC2.0时候紧要冲破，电板遣散已达到26.6%，组件扶直遣散升迁至至24.43%，双面率冲破70%。产能方面，公司磋磨2025年底具备70GW的BC电板产能，其中HPBC2.0产能约50GW，2026年底国内电板基地谋划沿途移动至BC居品。公司将通过引入贱金属有谋划结束BC降本。　　估值　　聚合当今光伏组件/硅片价钱、畴昔产业链价钱瞻望、公司现存产能及产能计算，咱们将公司2024-2026年预测每股收益调养至-0.92/0.75/0.93元（原2024-2026年预测为0.54/0.83/1.08元），2025-2026年对应市盈率25.5/20.7倍；督察买入评级。　　评级面对的主要风险　　外洋交易壁垒风险；行业需求不达预期；价钱竞争超预期；光伏计谋风险降本不达预期；时候性价比不达预期。

本站数据中心证实近三年发布的研报数据筹算，中信建投证券任佳玮权衡员团队对该股权衡较为潜入，近三年预测准确度均值为75.35%，其预测2024年度包摄净利润为亏蚀60.09亿。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增执评级5家；当年90天内机构磋磨均价为23.17。

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