交银国外发布磋磨论说称，中国生物制药（01177）3Q24收入同比增长14.3%至54.7亿元（东谈主民币，下同），经转机净利润增长58.0%至6.0亿元，均超该行预期。不休层守护全年收入增速双位数的陶冶。此外，公司收购浩欧博（688656.SH）终了权，转折免疫会诊赛谈，收购价为33.74元/股。完成后，浩欧博将成为中国生物制药首个在A股上市的子公司，该行以为其居品组合将与公司的呼吸、自免等疾病规模后续管线的建造造成较好协同。

交银国外主要不雅点如下：

3Q24超预期，重申全年陶冶，来岁增长旅途进一步明晰：

剔除已阻隔指成见业务后，3Q24收入同比增长14.3%至54.7亿元（东谈主民币，下同），收成于生物同样药、亿立舒等新品/次新品的快速放量，以及行业整治常态化后、全体病院端算作的复苏改善；经转机净利润增长58.0%至6.0亿元。收入和净利润增速均超该行的预期。不休层守护全年收入增速双位数的陶冶，具体品种2024年销售预期包括：生物同样药全体达到20亿元（vs．客岁5亿元），其中贝伐珠7-8亿元、曲妥珠5亿元独揽；亿立舒有望冲破5亿元。2025年，新上市品种将孝顺更多收入增量：帕妥珠首仿有望上市首年冲破8亿元；从益方生物引进的KRAS已通过CDE审评、行将崇拜获批，获批技艺早于此前预期的2025年头。

收购浩欧博（688656.SH）终了权，转折免疫会诊赛谈：

公司晓谕郑枢纽约收购浩欧博最多55.00%的股权，其中：1）公司全资子公司北京润康已高兴收购29.99%股权；2）待上述股权转让后，公司51.02%握股的非全资子公司双润正安将向浩欧博其他推动提倡收购要约，收购最多25.01%股权，其中浩欧博的两家主要推动已承诺接收23.01%股权考虑的要约（即要约完成后，公司将至少握有浩欧博53.00%的股权，并得回浩欧博的终了权）。收购价为33.74元/股，比拟浩欧博停牌前终末一个来回日收盘价有约5%的溢价。浩欧博位于苏州工业园区，业务聚焦于免疫体外会诊领规模，领有过敏和自免两大居品系列；2023年收入和扣非净利润鉴别达到3.94亿/4，330万元，同比+23%/+17%，同期浩欧博原推动承诺2024-26年扣非净利润鉴别不低于4，547万/4，774万/5，013万元，对应至少5 23-26年CAGR。收购完成后，浩欧博将成为中国生物制药首个在A股上市的子公司，该行以为其居品组合将与公司的呼吸、自免等疾病规模后续管线的建造造成较好协同。

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