天风证券股份有限公司朱晔近期对绿的谐波进行参议并发布了参议请问《Q3盈利情况改善，期待卑劣机器东谈主需求提振》，本请问对绿的谐波给出买入评级，面前股价为122.6元。

　　绿的谐波(688017)　　事件：公司发布三季报，2024年前三季度公司罢了商业收入2.76亿元，同比增长8.64%;归母净利润0.59亿元，同比减少18.85%。　　点评：　　前三季度：　　1）毛利率/净利率鉴别为39.53%/21.71%，同比-2.2/-7.4pct。　　2）销售/措置/研发/财务用度率鉴别为3.51%/5.23%/12.99%/-0.33%，同比+1.06/-0.5/+0.66/+10.09pct。　　24Q3：　　1）罢了营收1.035亿元，同比+25.59%，环比+14.44%；罢了归母净利润0.22亿，同比+1.63%，环比+34.61%。　　2）毛利率/净利率鉴别为38.1%/21.76%，同比-2.42/-5.44pct，环比-0.33/+3.39pct。　　Q3营收同比环比齐有增长。上半年公司主要卑劣期骗领域智能机器东谈主等商场仍靠近较大压力，导致公司上半年同比前年销售情况处于相对幽静的情状，而三季度营收同比环比均有进步。成绩于净利率环比进步较大，Q3归母净利润环比出现较大幅度进步，功绩迟缓斥地。　　公司抓续加大研发力度。规矩2024年6月30日，公司领有160项灵验专利同期公司将此类新技能期骗到了公司新址品中如高端精密数控转台、液压打磨头、自稳当迁移特种装备、高端数控机床等新址品中。　　工业自动化为遥远趋势，而机器东谈主行业快速发展为公司居品带来较大需求量。跟着以东谈主形机器东谈主为代表的智能机器东谈主行业快速发展，其对谐波延缓器的需求将会罢了数目级的增长。公司一贯坚抓的谐波延缓器自动化坐褥的功课形态将会在将来带来在产能推论、大界限坐褥老本限度等方面带来浩瀚的上风。　　机器东谈主在制造业渗入率预期进步，公司有望霸占商场。跟着3C、半导体等行业需求迟缓有所回暖以及机器东谈主的合座价钱抓续下行，下半年智能机器东谈主有望在制造业的渗入率进一步进步。将来，智能机器东谈主企业将不休挖掘新的期骗场景，凭据结尾用户越来越多的期骗场景，对机器东谈主整机及中枢功能部件建议的更多定制化的需求。　　保管公司“买入”评级。由于公司主要卑劣期骗领域智能机器东谈主等商场仍靠近较大压力，咱们转机了公司的盈利预测，展望公司24~26年归母净利润鉴别为0.85/1.11/1.5亿元（24~25年前值为1.92/2.76亿元），同比增1.55%/29.6%/35.6%，对应估值242/187/138X。　　风险辅导：卑劣需求不足预期；产能爬坡不足预期；测算具有主不雅性。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据野心，国元证券龚斯闻参议员团队对该股参议较为真切，近三年预测准确度均值为79.98%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8847万，凭据现价换算的预测PE为235.77。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级3家，增抓评级8家；昔时90天内机构指标均价为81.63。

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